近5年来,陶瓷行业的集中度正在以肉眼可见的速度加快——一方面,陶瓷工厂数量逐年减少,一大批中小陶企快速衰落、退出;另一方面,龙头陶企产能、产量逆势扩张,营收数据逐年增长。
近5年来,陶瓷行业的集中度正在以肉眼可见的速度加快——一方面,陶瓷工厂数量逐年减少,一大批中小陶企快速衰落、退出;另一方面,龙头陶企产能、产量逆势扩张,营收数据逐年增长。
中国建筑卫生陶瓷协会数据,截止2021年末,全国规上建陶企业1048家,但销售额前10的建陶企业市场占有率达到了18%,提高了约3%。2021年中国先进陶瓷市场规模达到890亿元,约占全球市场的23%;中国先进结构陶瓷市场规模为189亿元,占中国先进陶瓷市场的21%。
中国先进陶瓷市场起步较晚,2015年中国先进结构陶瓷国产化率仅约为5%,到2021年已提高至约20%,其2017年至2021年年均复合增长率为11.34%,明显高于全球上涨的速度。预计2022年中国先进结构陶瓷市场规模922亿元,其中先进功能陶瓷和先进结构陶瓷分别将达713亿元和209亿元。
根据中研普华研究院《2022-2027年中国陶瓷行业市场深度调研及投资策略预测报告》分析:
中国是世界陶瓷制造中心和陶瓷生产大国,年产量和出口量居世界首位,陶瓷制品也是我国出口创汇的基本的产品之一。日用陶瓷占全球70%,陈设艺术瓷占全球65%,卫生陶瓷占全球产量的50%,建筑陶瓷占全球产量的64%。全国规模以上陶瓷制品制造业公司数2000余家,陶瓷制品制造业整体从业人数60万人。
早期的建筑陶瓷企业较多且杂,产出的产品质量良莠不齐,企业规模比较小,整个产业链大部分企业都属于中小密型企业,企业自身资产总额不高,各企业为了抢占消费者市场,其研发投入更多的是向设计类研究倾斜,这也制约了健康陶瓷产品的发展;同时,整个建筑陶瓷行业无明显有突出贡献的公司,各中小企业间竞争关系密切也限制了健康陶瓷的发展。
工信部多个方面数据显示,全年陶瓷砖产量91.9亿平方米,同比增长1.8%,其中瓷质砖产量66.3亿平方米,同比增长0.8%,陶质砖产量25.6亿平方米,同比增长4.9%;卫生陶瓷产量2.1亿件,同比增长1.0%。
业内人士一致认为,建陶行业未来的“马太效应”将愈加凸显,同样的发展路径已经在空调和房 地 产行业发生。例如空调行业,高峰时期的2000年前后,全国曾存在近400家空调企业,但最终经过多轮的激烈角逐与洗牌,格力、美的、海尔的总占有率已达到80%以上;再如房 地 产行业,TOP20的产值已超50%,已经走过了规模化发展阶段,正在向集约化的阶段进发。
另一方面,近两年建陶行业发展的现实是,走过快速地发展的拐点,已由“增量竞争”进入“存量竞争”阶段,企业与企业之间“你死我亡”的肉搏战更激烈,一大批没有产品力、渠道力、品牌力的陶瓷企业惨遭淘汰退出。
2021年以来,不少陶企在做出试验和探索。业内人士预计:“对于未来建陶行业集中度的变化,未来五年,TOP10陶企的产值占比可能会达到30%,TOP20陶企的占比可能会超过50%。”。
随着时代和消费的人的进步,行业发展迎来新的变局,从过去的产品为王、渠道为王到现在的用户为王,这对每个企业来说,都是一场全新的探索。
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